O gerente de patrimônio auxilia os clientes na criação e gerenciamento de soluções patrimoniais adaptadas ao seu ambiente e objetivos. Ele atua como uma força de proposta no âmbito de uma estratégia patrimonial global em todos os seus componentes e tem um papel de condutor patrimonial quando a intervenção de um especialista é necessária para seu cliente.
Os serviços do gerente de patrimônio incluem os principais eixos da 3:
Consultoria de estratégia patrimonial
Assessoria em investimentos financeiros
Rastreamento de ativos e gerenciamento de ativos financeiros de qualquer tipo
O gerente de patrimônio está em constante busca de organização, soluções de investimento ou otimização da tributação de qualquer renda, trabalho ou investimento.
Traduza esta página ?
Verificação de disponibilidade de domínio
Insira o nome de domínio da sua nova instituição financeira
